3.3. Закономерности формирования цен на мировых рынках : Международные экономические отношения - под ред. Е.Ф. Жукова : Книги по праву, правоведение

3.3. Закономерности формирования цен на мировых рынках

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 
РЕКЛАМА
<

Цена и стоимость. Цена — это денежное выражение стоимо­сти товара. В основе стоимости товара лежат затраты на произ­водство и реализацию продукции с учетом чистого дохода, не­обходимого для эффективной деятельности предприятия, а также платежи в бюджет.

Стоимость, а затем и цены, меняются при изменении усло­вий производства: расширение объемов производства приводит к росту производительности труда и уменьшению расходов на единицу продукции, а технический прогресс, рост производи­тельности труда, снижение расходов материалов и стоимости рабочей силы на единицу выпускаемой продукции в свою оче­редь влияют на стоимость и в итоге — на цену продукции. Эта зависимость проявляется по-разному, поскольку темпы роста производительности труда заметно различаются по отраслям. Например, влияние научно-технического прогресса на выпуск наукоемкой продукции — изделий электронной промышленно­сти — привело к резкому снижению цен на них в последние десятилетия. Одновременно оснащение многих видов промыш­ленной продукции, в частности легковых автомобилей, элек­троникой привело к росту их средней розничной цены.

При экономическом и статистическом анализе мировых цен их принято делить на две группы: цены на продукцию обраба­тывающей промышленности и цены на сырье.

В качестве мировых цен продукции обрабатывающих отрас­лей выступают, как правило, экспортные цены крупных ком­паний-производителей и ее экспортеров. При этом базой экс­портных цен служат цены на внутреннем рынке, формируемые данными компаниями методами: полных затрат и прямых затрат.

Преобладающую часть затрат (до двух третей и более) со­ставляют материальные затраты — на сырье и материалы, топ­ливо и энергию, приобретение комплектующих изделий и по­луфабрикатов, оплату производственных услуг сторонних орга­низаций. Другим крупным элементом затрат на производстве является.заработная плата.

Наиболее распространенный метод в ценообразовании — метод полных затрат, по которому суммируются все затраты, связанные с производством продукции, к ним прибавляется величина предполагаемой прибыли и определяется доход, ожи­даемый от реализации продукции. Полученная величина дохода делится на ежемесячный выпуск продукции, и таким образом определяется фабричная цена единицы изделия (см. табл. 3.1).

Таблица 3.1

Определение цены продукции методом полных затрат (месячные затраты, долл.)

 

Наименование затрат

Сумма

Материалы

10 000

Рабочая сила

1 200

Косвенные расходы

4 000

Всего затрат

15 200

Ожидаемая прибыль

3 000

Ожидаемый доход от реализации

18 200

Месячное производство продукции, шт.

1 200

Цена единицы продукции

15,2

 

Надбавка (величина предполагаемой прибыли) определяется исходя из величины прибыли на капитал, исчисляемый путем отношения реализуемой прибыли к величине инвестированного капитала (в %). Это процентное соотношение рассчитывается на перспективу и носит название «целевой» нормы прибыли. Ее величина может меняться в _зависимости от положения той или иной компании на рынке: если она достаточно защищена, величина нормы прибыли повышается, если того требует обес­печение конкурентоспособности, норма прибыли снижается.

Компаниями используется также система скидок и надбавок к цене в зависимости от условий сбыта товаров, их качествен­ной характеристики и т.д.

Крупные компании используют и другой метод в ценообра­зовании, нацеленный на более полный учет условий рынка на начальной стадии формирования цены, — метод прямых за­трат. Он основан на делении всех издержек на накладные (в основном условно-постоянные) и прямые (переменные) расходы. Постоянные расходы практически не зависят от изменения объемов производства, поэтому для короткого периода времени важным является анализ прямых издержек, величина которых меняется по мере изменения объемов производства.

По методу прямых затрат цена устанавливается путем до­бавления к прямым затратам определенной прибыли, а посто­янные расходы предприятия не распределяются по отдельным продуктам, а погашаются из разницы между ценами реализа­ции и переменными затратами. Эта разница получила название «добавленной», или «маржинальной», прибыли.

Использование метода прямых затрат начинается с оценки потенциального объема продаж по каждой предполагаемой це­не. Сумма прямых затрат и наценок («маржинальная прибыль») определяется на единицу продукции и на весь объем предпо­лагаемых продаж (см. табл. 3.2).

Таблица 3.2

Определение цены методом прямых затрат (месячные затраты, долл.)

 

Затраты

Варианты

Ожидаемый объем продаж, шт.

400

600

800

900

Предполагаемая цена за единицу

18,0

16,0

15,0

14,0

Сумма прямых (переменных) затрат

8,58

 

8,46

 

8,40

 

8,34

 

«Маржинальная прибыль» на еди­ницу продукции

9,42

 

7,54

 

6,60

 

5,66

 

Суммарная «маржинальная прибыль»

3768

 

4528

 

5280

 

5094

 

Постоянные затраты при 100%-м использовании производственных мощностей

3000

 

3000

 

3000

 

3000

 

Реализованная прибыль

768

1524

2280

2094

 

Затем из полученных суммарных наценок «маржинальной прибыли» вычитаются постоянные расходы и находится вели­чина прибыли при реализации продукции. При этом предпо­лагается, что 100%-е использование производственной мощно­сти — это 1000 единиц изделий, а постоянные расходы, соот­ветствующие этой нагрузке, равны 3000 долл.

Из расчетов видно, что максимальная прибыль возможна при продаже 800 изделий по цене 15 долл. за единицу*.

Этот метод позволяет определить оптимальное сочетание объема производства, цен реализации и расходов, но он сложен для использования, поскольку фирмы обычно не знают своих кривых спроса и объема продаж, поэтому предпочитают ис­пользовать метод полных затрат. Факторы, влияющие на цено­образование, очень многообразны, поэтому компании не огра­ничиваются применением двух описанных выше методов, а по­лученные с их помощью цены могут служить лишь основой и для дальнейшего маневрирования на рынке с постоянно ме­няющейся конъюнктурой. Достигается это с помощью разветв­ленной системы скидок и надбавок за изменение качества, ус­ловий поставки, упаковку, маркировку и т.п. Не меняя объяв­ленных цен, фирмы могут повышать или понижать их. В итоге по прейскурантным ценам совершается мало операций, круп­ные партии товаров реализуются по «теневым» ценам, т.е. со скидкой от прейскурантных или по договорным. Договорные или разовые цены получили широкое распространение при прямых поставках потребителям (ими охвачено 80—90% сбыта промышленного оборудования, полуфабрикатов и материалов).

Разнородность внутренних цен крупных компаний обраба­тывающей промышленности определяет и значительные разли­чия основанных на них мировых цен, например, рынка машин и оборудования.

Мировые цены сырьевых товаров. В соответствии с класси­фикацией статистического бюро ООН, в группу сырьевых това­ров включают энергоресурсы (нефть, уголь и др.), минеральное сырье, сельскохозяйственные продукты, удобрения, цветные металлы.

Важнейшей особенностью формирования мировых цен на сырьевые ресурсы является то, что они зависят не от величины внутренних издержек, а от действия других факторов. Основ­ными из них являются следующие:

1) соотношение спроса и предложения на рынке сырьевых товаров;

2) сочетание цен основных производителей-экспортеров и биржевых котировок в качестве мировых цен для большинства сырьевых товаров;

3) множественность цен основных производителей-экспор­теров (а иногда и биржевых котировок), которые играют роль мировых денег, под влиянием использования различных валют для выражения цен, нарушения баланса предложения и спроса на сырьевые товары и т.п.;

4) особая роль государства или их групп — ведущих экспор­теров и/или импортеров соответствующих товаров в формиро­вании мировых цен. Группы государств (основных производи­телей и экспортеров) функционируют в виде межгосударствен­ных ассоциаций производителей, влияющих на формирование и динамику мировых цен. Например, Ассоциация стран — экспортеров нефти ОПЕК, возникшая еще в 70-е гг., до сих пор играет заметную роль в формировании мировых цен на нефть.

В конце ноября 1997 г. страны ОПЕК резко повысили квоту добычи нефти на первое полугодие 1998 г. с 1252 до 1375 млн тонн в годовом исчислении, и цены сразу понизились. Счита­лось, что падение цен не нарушит равновесие между спросом и предложением, но на практике предложение превысило спрос, и данная тенденция сохранялась, что могло повлечь за собой дальнейшее снижение цен. В итоге Саудовская Аравия, Венесу­эла и Мексика приняли меры по сокращению добычи нефти.

Наблюдавшееся снижение цен на сырьевые товары в 90-е гг. было обусловлено рядом причин, в том числе:

1) повышением эффективности геологоразведочных работ, внедрением новых методов разведки;

2) повышением производительности труда в сельском хозяйстве и как итог — увеличением предложения и снижением издержек производства сельскохозяйственного сырья;

3) распадом СССР, кризисом, возникшим в постсоветском пространстве, и связанным с этим уменьшением потребления сырья для собственного производства и увеличением его поста­вок на мировые рынки по низким ценам.

Особенно сильно это сказалось на мировых рынках черных и цветных металлов. Малоблагоприятным для экспортеров ока­зался 1997 г.: падение мировых цен на сырую нефть составило 8% от средневзвешенной величины за год.

Главным фактором снижения цен на металлопродукцию стал динамичный рост экспорта России, по объему которого страна вышла в 1996 г. на первое место в мире. Основным фак­тором конкурентоспособности российского металла на миро­вом рынке является сравнительно низкая стоимость трудоза­трат из-за низкой оплаты труда по сравнению с другими стра­нами. Это дало возможность российским экспортерам удержи­вать цены на черные металлы на 15—20%, а на цветные — на 7—12% ниже мировых.

По предварительным данным Государственного таможенного комитета РФ с учетом данных Госкомстата России, в январе — ноябре 1997 г. Россия экспортировала товаров на 77,1 млрд долл. (без учета неорганизованной торговли), в том числе экспорт в страны дальнего зарубежья составил 62,4 млрд долл.

Однако возможности роста экспорта за счет ценового фак­тора были полностью исчерпаны еще в первой половине 1997 г. По итогам 11 месяцев 1997 г., сводный индекс контрактных цен по товарам, охватывающим около 80% экспорта, снизился до 0,96 (годом раньше был равен 1,12).

Механизм формирования мировых цен на сырьевые товары свидетельствует о том, что мировые и внутренние цены на од­нородные товары чаще всего не совпадают:

1) преобладает вариант, когда внутренние цены выше миро­вых; типичным примером служит Россия, где под влиянием высокой инфляции цены на большинство товаров не только достигли мирового уровня, но даже превысили его;

2) формирование более высоких внутренних цен не зависит от уровня экономического развития страны;

3) в большинстве стран, выступающих в качестве крупных экспортеров нефти и других сырьевых ресурсов, значение ко­торых для производства велико, наблюдается иная картина — более низкий уровень внутренних цен по сравнению с миро­выми.

Циклы воспроизводства и цены. Существует общая законо­мерность зависимости цен от циклов воспроизводства: в зави­симости от соотношения спроса и предложения динамика цен характеризуется их повышением при переходе от фазы депрес­сии к фазе оживления и их снижением — при наступлении кризиса. Максимальными цены бывают в фазе подъема в связи с длительным превышением спроса над предложением. Но при этой общей закономерности различные группы товаров реаги­руют на изменение конъюнктуры по-разному: наиболее резко меняются цены на сырье и товары длительного пользования (потребительские), слабее — цены на полуфабрикаты, а затем — на продукцию машиностроения производственного назначения.

Монополии и цены. Монопольная власть характеризуется способностью устанавливать цену выше предельных издержек. В качестве продавцов монополии стремятся продать свою про­дукцию по монопольно высоким ценам, а партнерам, высту­пающим в роли продавцов, навязывают монопольно низкие цены. Воздействие монополий на уровень цен зависит от сте­пени монополизации рынка: чем она выше, тем выше моно­польные цены. Монополист удерживает рынок в своей власти и контролирует объем выпуска продукции. Однако возможности взвинчивания цен монополистами не безграничны, поскольку даже в высокомонополизированных отраслях имеются конку­ренты, готовые отказаться от сверхприбылей, чтобы утвердить­ся на том или ином рынке. Конкуренты монополий, называе­мые аутсайдерами, имеются в большинстве монополизирован­ных отраслей, и борьба между ними и монополистами оказыва­ет самое непосредственное воздействие на уровень цен.

Кроме того, на уровень монопольных цен оказывает влия­ние и конкуренция монополий смежных отраслей. Типичным примером, в частности, является конкурентная борьба между угольными и нефтяными монополиями. На цены многих видов сырья влияет также конкуренция заменителей (синтетический каучук, химическое волокно и т.п.).

Научно-техническая революция, быстрое и непрерывное обновление промышленных изделий, решение многих техниче­ских проблем на стыке отраслей способствуют межотраслевой конкуренции.

Контроль государства над ценами. В большинстве экономи­чески развитых стран на рынки оказывает влияние государство, причем правительство нередко регулирует даже рынки свобод­ной конкуренции, и не только путем введения налогов, предос­тавления субсидий, но и другими способами.

Обычно политика монополий поддерживается государством, которое помогает на внутреннем рынке удерживать высокий уровень цен (при помощи гарантирования производителям уровня продажных цен и субсидирования издержек производ­ства), а на внешнем — более низкий уровень на экспортные товары для повышения конкурентоспособности монополий.

Регулирование цен было важной составной частью энерге­тической политики США в 60-е—70-е гг. и продолжало влиять на эволюцию рынка природного газа в последующие годы.

Наибольшее распространение получило регулирование внутренних цен при помощи гарантирования производителям уровня продажных цен на продукцию сельского хозяйства. В США, например, это осуществляется путем предоставления субсидий из госбюджета производителям в случае, если цены на рынке понижаются относительно гарантированного мини­мума. Единые закупочные цены на продукцию сельского хо­зяйства были установлены в странах Общего рынка.

Влияние государства на цены промышленных изделий осу­ществляется посредством финансирования научно-исследова­тельских работ, бюджетного финансирования экспорта, а также проведением соответствующей таможенной политики: введени­ем высоких импортных пошлин, максимального налогообложе­ния импортируемых товаров и т.п.

С целью понижения экспортных цен и повышения конку­рентоспособности правительства выдают своим экспортерам субсидии, своего рода доплату к экспортной выручке, если внутренние цены выше экспортных. Кроме того, может быть оказано и косвенное воздействие на экспортные цены через налогообложение экспортных товаров путем снижения уровня или отмены налогов на эти товары, сырье и материалы, из ко­торых они производятся. Устанавливаются также и низкие по­шлины (или отменяются вообще) на определенные виды сырья и материалов.

Многие страны в процессе исторического развития часто прибегали к перечисленным выше методам для защиты своих внутренних рынков. В 1820 г. в первой промышленной стране мира — Англии — уровень тарифной защиты внутреннего рын­ка готовых изделий составлял в среднем 50%. В дальнейшем каждой из стран, вступивших на путь индустриализации (США, Германия, Россия и т.д.), приходилось защищать таможенными барьерами свою молодую промышленность от конкуренции опередивших их в своем развитии государств. В 1875 г. тариф­ные ставки на импорт готовых изделий в США доходил до 40— 50%, в Австрии и Дании — 15—20%. Жесткие меры в этих странах отменялись лишь по мере становления там собствен­ной промышленности. Вместе с тем в периоды экономических кризисов политика протекционизма возрождалась: в 1931 г., например, средний уровень импортных тарифов 10 ведущих экономически развитых стран Запада повысился до 32%. Толь­ко после Второй мировой войны под давлением США средний уровень импортных тарифов в странах Запада снизился до 16%, а к началу Уругвайского раунда в рамках ГАТТ в 1987 г. — до 6,3%. Однако тарифные барьеры защищают внутренние рынки выборочно: менее всего защищены рынки сырья и топлива (см. табл. 3.3).

Таблица 3.3

Уровень тарифной защиты товарных рынков в промышленно развитых странах до и после Уругвайского раунда, %

 

Товарные группы

 

Средний уровень

Соотношение уровня цен*

до

после

до

после

Сырье и топливо

2,1

0,8

1,0

1,0

Полуобработанные продукты

5,4

2,8

2,6

3,5

Готовые изделия, в том числе:

9,1

6,2

4,3

7,8

продукты деревообработки

3,5

1,1

1,7

1,4

неэлектрические машины

4,8

1,9

2,3

2,4

потребительские товары

5,5

2,4

2,6

3,1

электрические машины

6,6

3,5

3,1

4,4

химические товары и фото­материалы

6,7

3,7

3,2

4,6

транспортные средства

7,5

5,8

3,6

7,3

 

Как и мировые лидеры, отстающие в развитии страны так­же осуществляют достаточно сильную защиту своих внутренних рынков: тарифные барьеры против импорта готовых изделий здесь в среднем втрое выше, чем в развитых странах.

Демпинговые цены. Демпинг — это продажа товаров на внешних рынках по ценам, значительно ниже внутренних. То­варный демпинг возник еще до Первой мировой войны. В то время предприятия для завоевания внешних рынков пользова­лись собственными накоплениями.

Демпинговые цены могут быть не только ниже цен произ­водства, но и ниже себестоимости, а разница, т.е. убыток от демпинга, покрывается за счет сверхприбылей монополий, по­лучаемых от реализации товаров на внутреннем рынке. Вместе с тем по мере сращивания монополий с государством разница между внутренними и экспортными ценами все чаще ликвиди­руется главным образом за счет государственного бюджета.

В условиях инфляции, когда внешнее обесценение валюты опережает внутреннее, возникают условия для валютного дем­пинга, суть которого состоит в том, что экспортер покупает товары на внутреннем рынке по высоким (из-за инфляции) це­нам и продает их на внешнем рынке по ценам, ниже средне-мировых, но за более устойчивую валюту.

Курсовая разница, возникающая при обмене полученной более устойчивой валюты на обесцененную национальную, по­зволяет снижать экспортные цены, а сверхприбыль экспортеров обеспечивается за счет массового вывоза товаров.

Длительное применение демпинга обостряет противоречия между странами: в странах—экспортерах товаров по демпинго­вым ценам увеличиваются прибыли экспортеров, но растут це­ны, снижается жизненный уровень трудящихся; в странах — объектах демпинга не выдерживает конкуренции с дешевыми импортными товарами местная промышленность, свертывается производство, растет безработица. Не случайно на конферен­ции Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ) в 1967 г. был принят международный Антидемпинговый кодекс, который предусматривает специальные санкции при примене­нии демпинга. Общий рынок, например, при помощи различ­ных антидемпинговых мероприятий пытался противостоять ввозу американской сельскохозяйственной продукции, импорту японских автомобилей, телевизоров, видеомагнитофонов и других товаров.

Уровень экономического развития стран-экспортеров и цены. Уровень экономического развития стран-экспортеров является ценообразующим фактором, особенно на продукцию обрабаты­вающей промышленности. В частности, наиболее высокие внутренние и внешние цены на продукцию обрабатывающей промышленности наблюдаются у фирм США. Это связано с более высокими издержками производства (заработная плата работников данной отрасли значительно превышает уровень зарплаты, например, во Франции и Италии). Кроме того, в общем объеме экспорта США высок удельный вес прогрессив­ной продукции (см. табл. 3.4).

Таблица 3.4

Товарная структура экспорта различных регионов мира, % к общему объему их экспорта

 

Товарные группы

 

Африка (1992 г.)

 

Страны ОПЕК

(1992 г.)

 

Постсо­ветские страны (1992 г.)

 

Латинская Амери-ка (1993 г.)

 

Цент-раль­ная и Вос­точная Европа (1992 г.)

Разви­вающаяся Азия (1994 г.)1

 

Север-ная Амери-ка (1994 г.)

 

Запад-ная Европа (1994 г.)

 

Япония в четыре «тигра» (1994 г.)

 

Сельскохозяйст-венная продукция

18,3

 

5,9

 

13,3

 

25,0

 

17,9

 

20,2

 

14,0

 

11,8

 

2,2

 

Продукции добываю­щей промышленности

66,4

 

78,5

 

56,6

 

28,5

 

19,4

 

13,5

 

7,7

 

8,0

 

6,0

 

Топливо

59,4

75,6

40,4

16,3

7,4

8,2

3,7

3,7

2,0

Руды и металлы

7,0

2,9

16,2

12,2

12,0

5,3

4,0

4,3

4,1

Готовые изделия

14,9

15,3

26,7

46,0

60,7

65,0

72,9

75,4

89,6

Химические продукты

3,6

3,0

9,3

5,1

9,3

3,6

9,1

12,9

5,9

Другие полуобрабо­танные изделия

 

 

 

6,2

 

 

7,9

 

6.4

 

9,7

 

5,3

 

Текстиль и одежда

7,7

4,6

6,0

5,4

9,0

13,2

2,0

5,7

7,3

Машины и транс­портное оборудование

2,2

 

1,9

 

7,4

 

23,4

 

25,9

 

21,0

 

47,0

 

37,2

 

62,4

 

Автотранспорт

8,2

0,1

13,3

10,6

13,1

Конторское и телекоммуника-ционное оборудование

 

 

 

4,8

 

 

13,6

 

13,0

 

6,9

 

26,8

 

Прочие потребитель­ские товары

1,4

 

5,8

 

4,0

 

5.9

 

16,5

 

13,8

 

8,4

 

9,9

 

8,9

 

Нераспределенные товары

0,4

0,3

3,4

0,5

2,0

1,3

5,4

4,8

2,2

 

В Западной Европе наиболее конкурентоспособными явля­ются фирмы ФРГ, что объясняется высокими темпами обнов­ления основного капитала, ростом производительности труда и меньшими затратами на рабочую силу. Все это дает возмож­ность продавать продукцию по более низким ценам.

Более высокие цены на продукцию промышленности разви­вающихся стран объясняются сравнительно низкой производи­тельностью труда, невысокой квалификацией рабочих, относи­тельно невысокими объемами производства по сравнению с крупнейшими фирмами экономически развитых стран.

Вместе с тем повышение производительности труда на базе внедрения достижений научно-технического прогресса привело к сокращению разрыва в ценах развивающихся стран и таких территорий, как Гонконг, Сингапур, Малайзия, Южная Корея и т.п.

Конъюнктура мировых товарных рынков, безусловно, непосредственно сказывается на результатах внешнеэкономической деятельности России. Ухудшение конъюнктуры на мировых товарных рынках в 1997 г., высокие, по сравнению с мировы­ми, цены на внутреннем российском рынке, а также слабая конкурентоспособность российских товаров обусловили сокра­щение объемов экспорта.

В 1997 г. в структуре экспорта России, как и ранее, веду­щую роль играли сырьевые ресурсы, их доля в январе — ноябре 1977 г. в общем экспорте составила 46,8% (см. табл. 3.5).

Таблица 3.5

Структура экспорта в январе — ноябре 1996 и 1997 гг. (без учета неорганизованной торговли)

 

Показатели

 

Всего

В страны вне СНГ

В страны СНГ

1996 г.

1997 г.

1996 г.

1997г.

1996г.

1997 г.

Экспорт, всего:

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Энергоресурсы

46,4

46,8

45,6

46,1

50,2

49,7

Природный газ

17,9

19,1

15,0

15,6

31,1

33,7

Нефть

18,1

17,5

19,4

19,2

12,6

10,2

Нефтепродукты

8,4

8,5

9,8

10,0

2,3

2,4

Металлопродукция

16,4

16,8

19,1

20,1

3,9

3,0

Черные металлы

9,2

9,2

10,3

10,8

3,8

2,9

Цветные металлы

7,2

7,6

8,8

9,3

0,1

0,1

Машины и оборудование

9,3

9,8

7,8

8,0

16,5

17,9

Автомобили легковые

0,8

0,5

0,8

0,6

0,7

0,4

Автомобили грузовые

0,2

0,1

0,1

0,1

0,7

0,4

Химическая продукция

3,6

3,2

4,0

3,5

2,2

2,2

Минеральные удобрения

2,2

1,9

2,7

2,2

0,2

0,6

Каучук синтетический

0,7

0,5

0,5

0,4

1,2

0,9

Аммиак

0,5

0,5

0,5

0,5

0,2

0,1

Лесная и целлюлозно-бумажная продукция

3,1

3,1

3,4

3,6

1,4

0,9

Лесоматериалы

1,1

1,2

1,3

1,5

0,1

0,1

Пиломатериалы

0,7

0,8

0,7

0,9

0,5

0,4

Целлюлоза

0,5

0,5

0,6

0,5

0,2

0,1

Бумага газетная

0,5

0,4

0,5

0,4

0,5

0,3

Прочие товары

21,2

20,3

20,1

18,7

25,8

26,3

 

Как видно из таблицы, доля в экспорте продукции черной и цветной металлургии увеличилась с 16,4 до 16,8%; машин и оборудования — с 9,3 до 9,8%, но уменьшилась доля химиче­ской продукции.

Неблагоприятными оказались условия для экспорта энерго­носителей: впервые за последние годы темпы роста предложе­ния нефти росли быстрее, чем спроса. В итоге стоимость экс­порта топливно-энергетического комплекса в 1997 г. (за 11 месяцев) была ниже, чем за тот же период 1996 г., более чем на 0,7 млрд долл., или на 1,9%. В январе — ноябре 1997 г. сводный индекс контрактных цен по энергоносителям снизил­ся до 0,97. Стоимость экспорта нефти на мировом рынке из-за ухудшения конъюнктуры в 1997 г. снизилась по сравнению с тем же периодом 1996 г. почти на 0,9 млрд долл., или на 6%.

Однако, несмотря на снижение контрактных цен, поставки нефти в страны дальнего зарубежья, которые предпочитают экспортировать готовые изделия (развитые страны), возросли на 5 млн тонн, или на 5,2%. И это при том, что прирост добы­чи нефти составил за 11 месяцев 1997 г. лишь 1,1%.

Уровень ориентации российской топливной промышленно­сти на внешний рынок был и остается высоким.

Второй по удельному весу в экспорте является продукция металлургического комплекса. Доля этой продукции осталась неизменной, хотя цены на нее в 1997 г. снизились: сводный индекс контрактных цен составил 0,94.

Экспорт машиностроительной продукции в страны дальнего зарубежья занимает небольшой удельный вес и величина его снижается, и в первую очередь из-за неконкурентоспособности. Машины и оборудование занимают значительную долю импор­та России наряду с продовольствием и прочими товарами (см. табл. 3.6)*.

Таблица 3.6

Структура импорта в январе — ноябре 1996 и 1997 гг. (без учета неорганизованной торговли)

 

Показатели

 

Всего

Из стран вне СНГ

Из стран СНГ

1996 г.

1997 г.

1996 г.

1997 г.

1996г.

1997 г.

Импорт, всего:

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Машины и оборудо­вание

31,2

34,0

36,7

37,5

19,5

24,4

Продовольствие и сырье

14,7

14,8

13,5

14,9

17,3

14,7

Промышленное сы­рье и трубы

8,9

7,2

4,1

3,5

19,0

17,4

Непродовольствен­ные товары

5,2

5,7

6,6

6,5

2,4

3,6

Прочие товары

40,0

38,3

39,1

37,6

41,8

39,9

Импорт инвестици­онного характера

40,1

41,2

40,8

41,0

38,5

41,8

 

Инфляционный рост цен. Одним из важнейших факторов, влияющих на рост цен, является инфляция. В начальной ста­дии расширения спроса инфляция способствует росту произ­водства, поскольку инфляционное ожидание заставляет произ­водителей закупать сырье, материалы, оборудование и т.п. с учетом того, что позднее за них придется платить дороже.

Инфляция способствует увеличению прибылей монополи­стов, что обусловлено отставанием роста ставок заработной платы от темпов роста цен на потребительские товары. Кроме того, значительная часть выпускаемых бумажных денег в усло­виях инфляции через различные ссуды и кредиты попадает в руки монополистов, а их погашение осуществляется значитель­но обесцененными деньгами.

Однако по мере усиления инфляции начинают проявляться ее отрицательные последствия, в частности, рост издержек производства за счет увеличения заработной платы, цен на сы­рье, материалы и т.п., что приводит к снижению конкуренто­способности на внешних рынках.

Растут цены практически на все товары. Так, индекс стои­мости жизни в 1989 г. по сравнению с 1980 г. составил в Ита­лии 235,6, во Франции — 178,0, в Великобритании — 172,3, в США - 150,5, в ФРГ - 125,0, в Японии - 118,8*.

Инфляционный рост издержек производства приводит к увеличению товарных цен, однако этот процесс сглаживается повышением производительности труда в результате внедрения результатов научно-технического прогресса и снижением из­держек производства на единицу продукции. В итоге в товар­ной цене снижается доля издержек производства и растет удельный вес прибыли. Действие всех этих факторов на цены должно учитываться при установлении контрактных цен, осо­бенно на продукцию машиностроения, занимающую значи­тельный удельный вес в импорте России.

Маркетинговая стратегия в ценообразовании. При планиро­вании зарубежных цен прежде всего необходимо определить:

а) будут ли цены носить единый уровень;

б) на каком уровне и в какой валюте их устанавливать;

в) каковы условия сбыта.

Стандартизирование цен — задача сложная, тем более если фирма не работает в рамках экономического сообщества типа стран Общего рынка. Фирма несет дополнительные расходы в международном маркетинге — налоги, тарифы, изменения в валютных курсах.

Устанавливая уровень цен, фирмы учитывают местные эко­номические условия, в частности размер ВНП на душу населе­ния. На практике по этой причине многие фирмы удерживают низкие цены в развивающихся странах, сбывая им упрощенные варианты товаров или используя местную более дешевую рабо­чую силу. Одновременно цены в экономически развитых стра­нах отражают качество продукции и добавленные издержки на международный маркетинг.

Более низкие цены за рубежом устанавливаются для того, чтобы увеличить размер рынка или убрать конкурентов и сохранить на нем структуру цен. В случае, если фирма продает товары за рубежом по цене, ниже внутренних цен экспортера или ниже издержек производства, значит, имеет место демпинг и на такие товары могут быть установлены пошлины. Так, ми­нистерство торговли США в начале 1986 г. постановило оста­новить демпинг японских товаров (полупроводников) и цены были повышены.

Следующее важное решение фирмы должно касаться валю­ты, в которой устанавливаются цены при экспорте товаров. Определение цены в национальной валюте предпочтительнее, поскольку их легче контролировать, а риск девальвации иностранной валюты переходит к покупателю. Однако такая стра­тегия не всегда осуществима, потому что иностранное прави­тельство может настаивать на осуществлении сделки в своей валюте.

Необходимо определить также условия продажи: виды ски­док для посредников, формы платежа и т.д.